Episodenliste
Bill hat Sookie einen Heiratsantrag gemacht, doch als sie ins Restaurant zurückkommt um Bills Antrag anzunehmen ist dieser verschwunden. Sookie bittet bei der Suche nach bill Eric um Hilfe, doch der ist gerade mit ganz anderen Problemen beschäftigt - die Vampirkönigin und der Magister wollen ihn wegen des steigenden Vampirblutverkaufs in seinem Club sprechen. Sam befindet sich auf dem Weg nach Arkansas um seine Familie zu suchen....
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Ein neuer Spieler tritt aufs Feld - Russel Edgington, der Vampirkönig von Mississippi, möchte gerne seinen Machtbereich ausdehnen. Sam hat seine Familie gefunden, doch nicht jedes Familienmitglied ist von der erneuten Zusammenkunft begeistert und Tara findet auch einen neuen Vertrauten, den Vampir Franklin. Ihr ist nicht bewusst dass sie sich damit auf ein gefährliches Spiel einlässt...
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Auf der Suche nach Bill macht sich Sookie auf nach Mississippi. Dabei wird sie von Alcide begleitet - er ist ein Werwolf - leibwächter, der eigentlich im Dienste Erics steht, von diesem aber zu Sookis Schutz abkommandiert wurde. Sookies Bruder, Jason, der gerne Polizist in Bon Temps werden möchte, hat mit den Prüfungen zu kämpfen. Bill, der bei Russel Edgington ist, ist überraschend dazu bereit, ihm die Treue zu schwören.
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Sookie ist nach wie vor sehr verletzt und wütend auf Bill, der nach seinem Heiratsantrag einfach verschwunden ist. Um Alcide wieder mit seiner ehemaligen Verlobten Debbie Pelt zusammen bringen begleitet sie den Werwolf auf Debbies wilde Verlobungsfeier. In der Zwischenzeit sehen sich Eric und Pam in Bon Temps einem Ultimatum ausgesetzt, Bill so schnell wie möglich zu finden …
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Um besser mit Russells Schützlingen umgehen zu können wenden sich Sookie und Alcide an den Alphawolf des Rudels, Packmaster. Unterdessen findet Eric ein altes Erbstück, das ihn an seine Vergangenheit und seine ehemaligen Rachegelüste erinnert. Jason macht die Bekanntschaft mit einem mysteriösen Mädchen, Crystal, der er bald näher kommt …
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